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農業面臨困局與變革:變革與創新

文字:[大][中][小] 2015/7/14    瀏覽次數:2913    

農業面臨困局與變革:變革與創新

  當前困擾我國農業的兩大困局是糧食安全和食品安全。表現在:1)農產品對外依存度逐年加大;2)耕地面積逐年下降;3)農民減少且呈老齡化現象;4)從土地到餐桌的每個環節上食品安全問題均令人擔憂。

  為解決這兩大困局,我國農業正進行全面深化變革:1)土地變革。我國土地流轉呈加速之勢,截止2014年6月份,全國農村承包耕地流轉面積達3.8億 畝,占承包耕地總面積28.8%。2)新農人(家庭農場、專業合作社)快速發展,新型經營主體正逐步形成。3)商業模式變革。有互聯網思維的企業家率先擁 抱互聯網,進行轉型與升級,集聚、挖掘農業大數據,進行戰略轉型并培育新業務增長點。

  2015年農業板塊景氣度研判:全面復蘇建議超配

  從供求基本面來看,2015年農業板塊景氣度全面復蘇。隨著能繁母豬存欄持續下滑,我們預計2015年生豬平均價格將達到16元/公斤。另外,我們判斷明年大宗原料價格將會在底部區域震蕩,這將會使養殖行業盈利能力進一步增強。在動保行業,2015年行業處

于“下游養殖反轉+行業升級”的雙重機會。一方面畜禽存欄上升將促進用藥量增加,另一方面養殖戶盈利提升會促使他們用更好的疫苗來防疫,因此市場化龍頭企 業將迎來更好機遇。而在飼料領域,在下游養殖的帶動下,我們認為飼料行業的同比大幅好轉將在15年二季度顯現。優選前端料占比較大的標的。
  重要農產品價格走勢研判:底部震蕩

  2015年我國農產品價格基本處于底部區域。玉米:盡管我國玉米連續3年豐產,但由于國家托市政策影響,我國玉米價格卻穩步上漲。預計15年在高庫存壓力下,玉米價格圍繞收儲價格震蕩調整的可能性較大。預計玉米價格(深圳港)運行區間在2400-2600元/噸。

  豆粕:受國際大豆供求關系寬松影響,預計15年豆粕價格仍將在低位震蕩,運行區間在3000-3800元/噸。

  投資思路:超配農業優選變革

  我們認為,2014年是農業全面深化改革的一年,我國農業面臨糧食安全與食品安全雙重困局,也同時經歷土地、經營體制的深刻變革,農村土地的“三權分 離”導致土地流轉加速,農業新型經營主體不斷壯大。同時,農業行業與(移動)互聯網加速融合是大勢所趨,農業企業的商業模式在發生變化。

  1)商業模式變革。隨著農業深化變革及新技術的出現,農業企業的商業模式也在演變。有互聯網思維的企業家率先擁抱互聯網,進行轉型與升級,集聚、挖掘農業大數據,培育新利潤增長點 ,從產品提供商戰略轉向養植、種殖服務運營商。

  2)動保行業面臨“行業升級+下游養殖景氣反轉”雙重利好。養殖規模化加速+食品安全催化高品質疫苗需求爆增。

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